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李氏大药厂 | 一只具有爆发力的医药股




  MSN香港网上资讯平台财经版块在5月31日发布了一篇题为《一只被市场遗忘但具爆发力的医药股》的文章,其中提到:
  李氏大药厂作为生物制药集团,2019年度业务表现良好,集团销售医药产品收入由11.4亿元增加7.1%至12.2亿元。其中六种主要产品在2019年贡献93.1%的收益。引进产品的销售为6.8亿元,占本集团收入56.1%,而专利产品的销售额为5.3亿元,占集团收益43.9%。


  今年5月,公司间接非全资附属公司兆科(香港)眼科药物有限公司,与IACTA Pharmaceuticals于中国及东南亚其他国家开发、制造及商品化IC-265及IC-270的独家权利订立一份有法律约束力的意向书,将把治疗干眼症的Syk激酶抑制剂上市,中国与亚洲市场蕴藏重大商机,必将助力集团业绩。近年来政府政策对集团在内地的研发进程有利,此外生物制药行业亦不太受新冠肺炎疫情影响,所以有耐性的长期价值投资者,可留意集团处于上市申请阶段的产品为基础作小注部署。


一只被市场遗忘但具爆发力的医药股


图片来源:Getty Images

  李氏大药厂(SEHK:950)为生物制药集团,主力从事开发、制造及销售以对抗心血管疾病及肿瘤病为主的产品。公司在香港、中国及台湾共有31种上市产品,另有多种临床阶段在研药物。该在研药物处于上市申请阶段7个,处于注册申报临床28个,处于III期临床4个。药物主要用于治疗市场潜力大的儿科、精神科、心血管及眼科疾病,并已进入一个更为成熟的商业化的过程。

重磅产品上市料可助力业绩
  今年5月,公司间接非全资附属公司兆科(香港)眼科药物有限公司,与IACTA Pharmaceuticals 于中国及东南亚其他国家开发、制造及商品化IC-265及IC-270的独家权利订立一份有法律约束力的意向书。此合作利用兆科眼科与IACTA Pharmaceuticals 的互补优势、资源及专业知识将及兆科眼科拟于今年第三季度前完成交易,把治疗干眼症的Syk激酶抑制剂上市。
  此外,中国市场庞大,根据李氏大药有关厂兆科(香港)眼科药物有限公司与IACTA Pharmaceuticals合作的通告披,在中国,干眼症的发病率与其他亚洲国家相若,介于21%至30%之间,但高于欧洲及美国,尤其是陕西、青海及新疆等西北地区发病率高达59%。高发病率代表着中国与亚洲市场蕴藏重大商机,或许这将受智能手机及计算机的普及而进一步增长。
政策推动行业发展
  公司的2019年度业务表现良好,集团销售医药产品收入由11.4亿元增加7.1%至12.2亿元。其中六种主要产品在2019年贡献93.1%的收益。引进产品的销售为6.8亿元,占本集团收入56.1%,而专利产品的销售额为5.3亿元,占集团收益43.9%。
  由于2019年李氏大药厂引进产品比专利产品的整体收益高,加上中国政府在2018年11月起降低非专利产品成本,重塑了药品上市许可人机制及国家药品监督管理局批准的临床试验申请,从而有助加快李氏大药厂新产品的上市时间。笔者观察到李氏大药厂以研发制药为著称,所以其科研成功数量和营销将决定公司成败。
投资锦囊
  鉴于李氏大药厂是国内少有的通过自主研发药物,并在全球引进专利产品结合形成,经过前几年的调整,以及公司营销改革,笔者认为2018年底算是公司研发和业绩的拐点。近年政府政策对李氏大药厂在内地的研发进程有利,此外,生物制药行业亦不太受新冠肺炎疫情影响,所以有耐性的长期价值投资者,可留意李氏大药厂处于上市申请阶段的产品为基础作小注部署。

作者:Edmund R
编辑:Yan
本文所提供的信息仅供一般参考之用,并不构成任何个人化的投资劝诱或建议。作者Edmund R没持有以上提及的股票。

关于李氏大药厂


  李氏大药厂控股有限公司(简称“李氏大药厂”或“集团”,HKEx:00950)是一家以研究为驱动、市场为导向的生物医药集团,在中国制药行业已有25余年的经验。于2002年7月在香港联合交易所(“港交所”)创业板上市,并于2010年5月成功转至港交所主板上市。
  迄今为止,集团与20余家国际公司建立了广泛的合作关系,目前在中国大陆、香港、澳门及台湾地区销售21种授权代理的专利产品。李氏大药厂专注于特定的关键疾病领域,如心脑血管、眼科、肿瘤科、妇儿科、精神科、皮肤科、罕见病/重症监护、疼痛管理等。作为一家以研发为主导的公司,集团拥有60余个项目处于不同发展阶段,项目来源于自主研发、以及与欧美等国家药厂的合作开发。




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